Job Description

Sebagai Penasihat Klien Pribadi PIM, Anda akan bekerja sebagai fidusia dalam tim Klien Pribadi PSS yang berdedikasi untuk memberikan hubungan penasihat yang disiplin, objektif, dan tidak memihak yang dirancang untuk membantu klien kami mencapai tujuan keuangan mereka. Dalam peran ini Anda akan bertanggung jawab untuk:

 

Mempertahankan dan mengembangkan praktik yang ditugaskan untuk klien bernilai tinggi dengan mitra bisnis PSS;

Mengembangkan, menerapkan dan pemantauan berkelanjutan Pernyataan Kebijakan Investasi yang menguraikan tujuan dan sasaran investasi, preferensi dan toleransi risiko;

Membangun dan memberikan saran portofolio yang disesuaikan dengan rekomendasi investasi spesifik melalui penjangkauan terjadwal dan proaktif kepada klien;

Bermitra dengan tim perencana keuangan, pengacara, dan CPA untuk menawarkan solusi yang komprehensif.

 

Anda akan memberikan saran berkelanjutan kepada klien melalui hubungan berbasis telepon dengan kesempatan untuk mengunjungi pasar dan klien yang Anda tetapkan. Filosofi saran PIM akan memungkinkan Anda untuk memanfaatkan beragam produk (yaitu saham, obligasi, Forex, ETF, akun yang dikelola secara terpisah) saat Anda membantu klien mengelola portofolio dan kebutuhan perencanaan kekayaan yang lebih besar dan lebih kompleks. Peluang unik dan bermanfaat ini akan memberi Anda dan klien Anda kemampuan untuk membangun portofolio yang berorientasi pada tujuan dan memelihara hubungan jangka panjang.

 

Anda akan memiliki alat, sumber daya, dan dukungan untuk berhasil dalam lingkungan manajemen klien pribadi. Secara khusus:

Perangkat lunak manajemen hubungan klien untuk memungkinkan interaksi klien yang lancar;

Perangkat lunak Perencanaan Keuangan yang dirancang untuk solusi portofolio yang berfokus pada klien;

Akses ke penelitian pihak ketiga dan kepemilikan untuk mendukung rekomendasi saran;

Pelatihan berkelanjutan dan komitmen untuk pengembangan profesional Anda.

 

PIM menawarkan paket manfaat progresif bersama dengan program kompensasi bonus dasar ditambah variabel yang berasal dari kepuasan klien, pertumbuhan penawaran, dan retensi klien. Dalam peran ini, kami percaya bahwa hubungan klien tidak boleh dikompromikan dengan pembayaran komisi yang dapat mendorong penjualan produk.

 

Kemampuan dan pengalaman:

Lima tahun atau lebih di industri jasa keuangan bekerja langsung dengan klien sangat disukai;

Keterampilan interpersonal, komunikasi dan presentasi yang dipoles, perhatian terhadap detail;

Manajemen hubungan yang unggul dan pengalaman retensi klien;

Diperlukan tiga tahun atau lebih pengalaman sebagai penasihat;

Gelar sarjana diperlukan;

CFP atau CFA sangat disukai.