Penasihat Investasi Terdaftar Terus Mengatur Kecepatan Pertumbuhan Industri, Berdasarkan Hasil Studi Tolok Ukur RIA 2023 Dari PSS
Banyak perusahaan di jalur yang tepat untuk melipatgandakan ukurannya pada akhir tahun 2024; perusahaan menargetkan strategi untuk menghasilkan rujukan klien baru, meningkatkan produktivitas, efisiensi operasional, dan profitabilitas.
Penasihat investasi terdaftar (RIA) terus mengatur laju pertumbuhan industri pada tahun 2022, menurut hasil Studi Pembandingan RIA tahunan PSS Advisor Services. Lebih dari 1,000 perusahaan RIA, mewakili hampir setengah triliun dolar aset yang dikelola (AUM), berpartisipasi dalam studi tahunan, yang terbesar dari jenisnya yang berfokus secara eksklusif pada RIA. Hasil menunjukkan bahwa perusahaan RIA rata-rata dalam studi tersebut berakhir pada tahun 2022 dengan kr572 juta dalam AUM, meningkat 13.3 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sementara pendapatan tumbuh sebesar 7.1 persen menjadi kr3.4 juta pada tahun 2022. Berdasarkan temuan studi, oleh akhir tahun 2024 sekitar sepertiga firma penasihat akan berlipat ganda selama periode lima tahun sebelumnya.
“Sangat menyenangkan melihat pertumbuhan kuat yang berkelanjutan di industri RIA pada tahun 2022,” kata Jonathan Beatty, wakil presiden senior, manajemen penjualan dan hubungan, Layanan Penasihat PSS. “Beberapa faktor membantu mendukung kesehatan dan pertumbuhan industri termasuk kinerja investasi yang stabil di semua perusahaan. Kami juga melihat bahwa layanan klien yang berkualitas dan penekanan pada hubungan tetap menjadi pendorong utama untuk retensi klien dan pertumbuhan serta kesuksesan RIA secara keseluruhan.”
Cara perusahaan tumbuh pada tahun 2022 bervariasi tetapi temanya lazim. Kinerja investasi di seluruh peer group menyumbang 8.5 persen dari seluruh pertumbuhan tahun lalu, mencerminkan strategi yang baik dan pasar yang meningkat secara luas. Pertumbuhan organik bersih – perubahan aset dari klien yang sudah ada, klien baru, dan aset yang hilang karena berkurangnya klien – adalah pendorong utama lainnya, menyumbang 4.5 persen pertumbuhan AUM di perusahaan median.
Kekuatan Pertumbuhan
Perusahaan RIA dalam penelitian ini telah melihat pertumbuhan yang konsisten selama tiga tahun terakhir (2020-2022), namun, beberapa perusahaan telah menunjukkan pertumbuhan organik bersih yang jauh lebih besar, area yang paling mereka kendalikan. Perusahaan-perusahaan dengan pertumbuhan tercepat ini memiliki median pertumbuhan organik bersih sebesar 15 persen, yang lima kali lebih besar daripada semua perusahaan lain di median tersebut. Perusahaan dengan pertumbuhan tercepat menghasilkan rata-rata 36 persen lebih banyak klien baru dari rujukan daripada semua perusahaan lain.
Sementara penasihat berpikir tentang pertumbuhan secara berbeda, semua menyadari bahwa pertumbuhan membawa keuntungan dari skala yang, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian, menarik dan cenderung meningkat seiring dengan ukuran.
Peningkatan produktivitas, operasi, dan hasil keuangan adalah beberapa manfaat dari skala yang terlihat dalam penelitian ini. Perusahaan dengan AUM setidaknya kr1 miliar menikmati pendapatan per klien 51 persen lebih besar dan AUM per profesional 71 persen lebih besar daripada perusahaan yang mengelola aset kr250 hingga kr500 juta. Klien dengan aset lebih dari kr5 juta menyumbang setengah dari pendapatan di RIA dengan kr1 miliar atau lebih di AUM, sementara mereka hanya menyumbang seperlima dari pendapatan di perusahaan dengan kr100 hingga kr250 juta di AUM. Perusahaan yang lebih besar juga melaporkan peningkatan margin. Margin pendapatan operasi standar di perusahaan dengan kr1 miliar atau lebih dalam AUM adalah 25 persen lebih besar daripada perusahaan yang mengelola aset kr250 juta hingga kr500 juta.
“Kekuatan pertumbuhan terbukti dalam hasil studi tahunan kami,” kata Beatty, “dan meskipun kami memahami bahwa pertumbuhan bukanlah strategi setiap RIA, kami melihat tren industri secara keseluruhan adalah pendekatan disiplin untuk tumbuh dan memaksimalkan keuntungan finansial. hasil. Menariknya, kami melihat banyak kesamaan dalam praktik dan pengoperasian perusahaan dengan pertumbuhan tercepat yang menghasilkan pertumbuhan, termasuk menarik dan mempertahankan klien melalui rujukan klien yang ada dan pusat pengaruh mereka.”
Tentang PSS
Di PSS kami percaya pada kekuatan investasi untuk membantu individu menciptakan hari esok yang lebih baik. Kami memiliki sejarah menantang status quo dalam industri kami, berinovasi dengan cara yang menguntungkan investor dan penasihat serta pemberi kerja yang melayani mereka, dan memperjuangkan tujuan klien kami dengan semangat dan integritas.
Informasi lebih lanjut tersedia di www.pssinvest.com. Ikuti kami di Twitter, Facebook, Youtube, dan kita Instagram.