PSS Memperluas Penawaran Seluler untuk Penasihat dengan Aplikasi Baru untuk iPad
11/02/2022
Memperluas rangkaian kemampuan seluler untuk penasihat, PSS hari ini mengumumkan bahwa aplikasi Pusat Penasihat PSS baru untuk iPad tersedia untuk diunduh. Penasihat sekarang akan dapat mengakses data klien utama seperti saldo, posisi, dan transaksi dari iPad mereka. Aplikasi baru ini disesuaikan untuk format tablet termasuk bagan besar yang menawarkan wawasan tentang pergerakan akun harian dan kutipan bergulir yang membantu penasihat melacak pergerakan indeks, saham, dan dana yang paling penting bagi mereka.
“Advisor telah memberi tahu kami bahwa mereka menggunakan iPad untuk mengakses informasi klien utama dan situs web kustodian saat jauh dari meja mereka,” kata Nathan Davis, wakil presiden senior teknologi untuk Layanan Penasihat PSS. “Menjadi hal yang umum bagi penasihat untuk memuat laporan dan presentasi di iPad mereka sehingga mereka dapat menggunakannya dalam rapat klien. Kami berharap aplikasi Pusat Penasihat PSS baru kami untuk iPad akan membantu penasihat menjadi lebih produktif, dan juga membantu mereka dalam memberikan pengalaman klien yang lebih baik.”
Penasihat selanjutnya dapat menyesuaikan aplikasi dengan menambahkan penawaran harga saham dan reksa dana ke ticker di bagian bawah layar. Bagan posisi baru memberi para penasihat pandangan sekilas tentang kinerja ekuitas akun atau posisi reksa dana selama satu hari. Mereka juga menunjukkan representasi grafis dari kedua perubahan terbaru dalam harga semua posisi di akun dan ukuran posisi relatif. Detail pop-up untuk saldo akun dan riwayat memungkinkan penasihat mengakses data yang mereka butuhkan semuanya dalam satu tampilan.
Awal tahun ini, PSS mengumumkan peluncuran aplikasi penasihat untuk iPhone, yang saat ini memiliki hampir 4,000 unduhan. Aplikasi ini memungkinkan penasihat untuk melihat saldo, posisi, dan transaksi akun klien mereka, dan mereka dapat dengan mudah memanfaatkan data real-time yang mereka butuhkan dari Pusat Penasihat PSS tanpa harus terikat ke meja mereka. Aplikasi seluler adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengirimkan data Pusat Penasihat PSS di mana dan bagaimana penasihat membutuhkannya. Selain itu, klien penasihat yang menginginkan akses saat bepergian ke akun mereka dapat menggunakan aplikasi seluler PSS untuk iPhone, iPad, dan Android, serta situs web seluler PSS untuk mengikuti akun mereka dan untuk mengakses fitur seperti PSS Mobile Deposit.
“Penawaran seluler kami adalah salah satu tulang punggung untuk meningkatkan cara penasihat dan klien mereka berinteraksi dengan kami dan satu sama lain,” tambah Davis. “Ini akan menjadi area investasi utama dan berkelanjutan bagi kami di tahun 2023.”
Produk broker: Tidak Ada Garansi Bank • Bisa Kehilangan Nilai