PSS Mengumumkan Peluncuran Resmi Dua Platform Teknologi Terintegrasi untuk Penasihat Investasi Independen
Platform turnkey dan modular menggunakan Salesforce sekarang tersedia secara umum
Setelah menyelesaikan uji coba yang sukses dengan firma penasihat investasi independen, PSS telah meluncurkan dua platform utama sebagai bagian dari inisiatif Integrasi Cerdas PSS: PSS OpenView Integrated Office dan PSS OpenView Gateway for Salesforce.
Disediakan oleh PSS Performance Technologies, PSS OpenView Integrated Office adalah solusi siap pakai yang menggabungkan teknologi utama untuk firma penasihat independen, termasuk Salesforce CRM, data penyimpanan real-time dari PSS & Co., Inc., dan manajemen portofolio yang dialihdayakan untuk aset yang disimpan di keduanya. dengan PSS dan di tempat lain. Disediakan oleh PSS Intelligent Technologies, PSS OpenView Gateway dirancang untuk menjadi platform teknologi arsitektur terbuka yang fleksibel yang memungkinkan integrasi data antara sistem PSS dan sistem penyedia teknologi yang berpartisipasi.
Integrasi Cerdas PSS dirancang untuk membantu penasihat fokus pada klien mereka dan meningkatkan efisiensi perusahaan dengan mengintegrasikan teknologi dan alur kerja yang mereka andalkan setiap hari. Platform Kantor Terpadu PSS harus secara khusus menarik bagi para penasihat yang baru memulai atau mereka yang mencari pengalaman yang efisien dalam memilih dan menerapkan teknologi baru. Platform PSS OpenView Gateway dirancang untuk penasihat yang sudah memiliki teknologi dan masih menginginkan manfaat integrasi berkualitas tinggi.
Bagian penting dari PSS Intelligent Integration adalah PSS OpenView Workflow Library, yang mencakup praktik terbaik yang komprehensif dan alur kerja yang disesuaikan untuk bekerja dengan penyedia PSS dan PSS OpenView Gateway CRM. Seperti yang diumumkan pada bulan November, lima alur kerja pertama untuk integrasi Salesforce CRM saat ini tersedia, dan lebih banyak alur kerja akan ditambahkan sepanjang tahun 2024.